20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。

◎获奖情况　(共12项)
　　第83届奥斯卡金像奖 (2011)
　　最佳动画长片(提名)
　　　└──希尔万·肖默 (id:1040620)

　　第68届金球奖 (2011)
　　电影类 最佳动画长片(提名)

　　第23届欧洲电影奖 (2010)
　　最佳动画片

　　第38届动画安妮奖 (2011)
　　最佳动画长片(提名)
　　最佳导演(提名)
　　　└──希尔万·肖默 (id:1040620)
　　最佳编剧(提名)
　　　└──希尔万·肖默 (id:1040620)
　　最佳配乐(提名)
　　　└──希尔万·肖默 (id:1040620)
　　最佳角色设计(提名)
　　　└──希尔万·肖默 (id:1040620)

　　第76届纽约影评人协会奖 (2010)
　　最佳动画片

　　第31届波士顿影评人协会奖 (2010)
　　最佳动画片(提名)

　　第15届圣地亚哥影评人协会奖 (2010)
　　最佳动画片(提名)

　　第23届芝加哥影评人协会奖 (2010)
　　最佳动画片(提名)